TEME

Međunarodni monetarni fond: Vanjski dug i nerazvijenost

Međunarodni monetarni fond: Vanjski dug i nerazvijenost

Napisao Miguel Moro Vallina

Vanjski dug ima dvostruko stanje. I drugo, to je takođe instrument za podređivanje politika perifernih zemalja interesima velikog multinacionalnog kapitala i ovjekovječivanje prenosa resursa s periferije u centar.


Umešavanje Međunarodnog monetarnog fonda u politike zemalja trećeg sveta poznata je činjenica. Činjenica koja, potkrepljena navodno nepobitnim ekonomskim argumentima, dovodi u pitanje suverenitet naroda i demokratiju pretvara u prazan oblik. Ali, osim osude ponašanja ove institucije, neophodno je analizirati razloge koji objašnjavaju zaduženost periferije, činjenicu na kojoj MMF temelji svoju moć.

Međunarodni monetarni fond (MMF) nastaje, poput Svjetske banke (WB), iz Bretton Woods konferencije (1944), koja pokušava postaviti temelje novog monetarnog poretka koji će vladati nakon Drugog svjetskog rata. Sjedinjene Države i Velika Britanija promoviraju pregovore radi dogovora o ovom poretku iznoseći prijedloge koji ukratko otkrivaju međukapitalističko nadmetanje dviju hegemonističkih sila: jedna u padu s početka stoljeća, a druga u usponu koji rat je pružio potporu. definitivnu.

Tokom rata Sjedinjene Države su postale glavni dobavljač oružja, dobar dio predmeta punili su direktno u zlato; tako je 1945. godine zemlja imala dvije trećine svjetskih rezervi ovog metala, što će povećati udio od 80 posto. Kombinacija ove činjenice sa samom američkom ekonomskom snagom čini njenu valutu, dolar, hegemonskom valutom.

Pravni i institucionalni okvir Bretton Woodsa izražava ovu ekonomsku, političku, monetarnu i vojnu hegemoniju. Novi međunarodni monetarni poredak uspostavlja vrlo rigidan devizni sistem, sa fiksnim tečajevima između valuta. Dolar je uspostavljen kao međunarodno sredstvo plaćanja, određujući njegovu konvertibilnost u zlato po stopi od 35 dolara za uncu. Što se tiče donošenja odluka, Fond utvrđuje da svaka zemlja članica ima 250 glasova, plus jedan za svakih 100.000 američkih dolara kvote, što je udio glasova koji Sjedinjenim Državama u praksi omogućava veto na odluke drugih zemalja. Bretton Woods sistem takođe daje MMF-u važnu ulogu kreditiranja.

Ako država u svojim rezervama nema dovoljnu količinu zlata ili deviza da nadoknadi neravnotežu u svom vanjskom bilansu, može se prijaviti za kredit. Ovisno o njihovom iznosu, zajmovi podliježu sve većim uvjetima: da bi ih dobila, država se mora obvezati na provođenje plana prilagođavanja ili ekonomske stabilnosti. Tokom 1960-ih i 1970-ih, MMF će uspostaviti dodatne kreditne linije, omogućavajući zemljama da ugovaraju kredite do 600 posto njihove kvote. Ovo otvara put za masovno zaduživanje zemalja u deficitu.

Strukturni uzroci zaduživanja

Većina takozvanih perifernih zemalja dijeli zajedničku karakteristiku: njihova integracija u svjetsku ekonomiju dogodila se kroz političku strukturu kolonijalizma. U "otkrivenim" i koloniziranim geografskim područjima, između 16. i 18. vijeka, hegemonijski centri su nametnuli, nakon početne pljačke plemenitih metala, ekonomiju koja se temelji na proizvodnji sirovina (poljoprivrednih i rudarskih) po niskim troškovima. na osnovi ove prve "međunarodne podjele rada" - da će se ekonomija kroz Zakon uporednih prednosti pokušati obući u naučno ruho - postoji ogroman transfer resursa s periferije u centar. Bez nje industrijska revolucija u zapadnim zemljama ne bi bila moguća.

Najistaknutije nasljeđe kolonijalizma sastoji se upravo u ovoj primarnoj specijalizaciji. Uprkos industrijalizaciji nekih perifernih zemalja, ova specijalizacija i dalje je karakteristika zajednička većini njih, koja se vremenom reproducira kao fatalna. Štoviše, to je u mnogim slučajevima ograničeno na minimalni broj robe, tako da se u nekim zemljama 80 ili 90 posto izvozne zarade određuje jednim ili dva proizvoda; Stoga je mala promjena njihove međunarodne cijene dovoljna da prevrne ove ekonomije. Nadalje, specijalizacija se obnavlja kad se otkriju novi minerali ili strateški usjevi, koji se uglavnom proizvode na periferiji, po niskim troškovima. To je slučaj, na primjer, s coltanom, ključnim elementom u proizvodnji elektroničkih komponenata i čije su najveće rezerve u Kongu; ili sa sojom, proizvodom na kojem se temelji potrošnja mesa na Zapadu i čiji usjevi zauzimaju milione hektara plodne zemlje u Latinskoj Americi.


Postoji tendencija, svojstvena funkcioniranju kapitalizma, da vrijednosti sirovina padaju u odnosu na vrijednosti industrijskih dobara. Od početka 20. vijeka, statističke serije međunarodnih cijena svjedoče o postupnom pogoršanju uslova trgovine perifernih zemalja. Njegova specijalizacija za sirovine, zajedno s činjenicom da mora steći značajan dio industrijske robe na svjetskom tržištu, nudi nam prvo objašnjenje za njen hronični deficit, strukturni nedostatak deviza. Spoznaja da je specijalizacija za primarne proizvode neumoljivo dovela do pogoršanja spoljne ravnoteže navela je mnoge periferne zemlje - latinoameričke uglavnom - da kreiraju politiku supstitucije uvoza, usmerenu na same zemlje koje proizvode uvoznu industrijsku robu. Od tada su mnoge nerazvijene zemlje iskusile ubrzanu industrijalizaciju, potaknutu ulaganjima multinacionalnih kompanija i sponzoriranim od međunarodnih organizacija. Međutim, proces daleko od toga da je doveo do njihovog „izlaska“ iz nerazvijenosti, po pravilu je produbio njihovu situaciju ovisnosti.

Gdje su onda uzroci hronične zaduženosti u bilansima tekućih računa perifernih zemalja? Objašnjenje se ne nalazi samo u istoriji kapitalizma već u njegovoj vlastitoj logici. Nerazvijenost u konačnici ne ovisi o sadržaju proizvedenog, već o njegovom društvenom obliku, o ekonomskim odnosima koje njegova proizvodnja postavlja u igru2. To je tako jer vrijednost robe nije određena njenom upotrebnom vrijednošću, već društveno potrebnim radnim vremenom sadržanim u njoj. Vrijednost bilo koje robe direktno ovisi o vrijednosti radne snage koja je proizvodi. A plaće na periferiji su znatno niže, zbog čega je kompanijama toliko isplativo da tamo "premještaju" najintenzivniju produktivnu fazu. Na svjetskom tržištu, ova radikalna razlika u stopama nadnica znači da su relativne cijene perifernih dobara uvijek ispod cijena u centru. Stoga je razmjena jednog i drugog nužno nejednaka i uzrokuje kronično pogoršanje stanja na tekućim računima perifernih zemalja.

U ovom pogoršanju leži porijeklo inozemnog duga, koji je prema tome imanentna činjenica nerazvijenosti. Da bi se popravio strukturni deficit vanjske ravnoteže, nude se dvije alternative: povećani izvoz i zaduženost. Obje politike čine knjigu recepata koju međunarodne institucije nude perifernim zemljama.

U ostalom, povijesni slijed koji je doveo do zaduživanja nerazvijenog svijeta je dobro poznat. Šezdesetih godina, Sjedinjene Države, u kontekstu rastuće konkurencije Njemačke i Japana, započele su politiku masovnog izdavanja dolara, kako bi ublažile svoj fiskalni i trgovinski deficit. Ova politika, koja je omogućena zahvaljujući ulozi dolara kao međunarodnog sredstva plaćanja, dovodi do paradoksalne situacije: ogromna količina dolara u opticaju u svjetskoj ekonomiji nije podržana ni u zlatu koje drži Federalna rezerva niti u realna američka ekonomija., u izrazitom padu. Ova situacija dovela je u avgustu 1971. do suspenzije konvertibilnosti dolara i zlata, elementa na kojem se zasnivao novčani poredak dizajniran u Bretton Woodsu. Nakon perioda tranzicije, kraj decenije proglasit će se krajem fiksnih pariteta i njihovom zamjenom plutajućim tečajevima, u kojima kurs dvije valute određuje isključivo tržište kapitala.

U međuvremenu, tokom 1970-ih cijena nafte se pomnožila s pet. Ali ogromna količina dolara koja teče u zemlje proizvođače nafte ne koristi se za financiranje samoživih razvojnih projekata. Suprotno tome, većina ovih petrodolara reinvestira se na međunarodna finansijska tržišta. Višak likvidnosti s kojim se nalaze određuje izrazito smanjenje kamatnih stopa, što zaduživanje čini izuzetno atraktivnim.
Latinska Amerika je daleko kontinent čiji se vanjski dug najviše povećao u ovom periodu, ali to je učinio u skladu s dvije različite vrste politika. S jedne strane, zaduženost populističkih vlada poput Meksika ili Brazila usmjerena je na ekspanzivnu politiku javne potrošnje, zajedno s industrijalizacijom usmjerenom na jačanje nacionalnog tržišta. U vojnim diktaturama Južnog konusa (Čile, Argentina i Urugvaj), zaduženost je, naprotiv, predodređena da podstakne represiju i luksuznu potrošnju vladajućih klasa.

Od SAP-a do "ublažavanja siromaštva"

Početkom 1980-ih, spektakularni rast kamatnih stopa učinio je dug mnogih zemalja Latinske Amerike neodrživim, koje su se našle bez deviza da bi platile kamate na svoje kredite. Nakon proglašenja obustave plaćanja nekoliko njih, MMF intervenira kako bi pokušao da "održi" situaciju s dva seta mjera. S jedne strane, Fond nameće primjenu Planova strukturnog prilagođavanja (SAP) sa ciljevima kao što su smanjenje javne potrošnje na socijalne predmete, privatizacija preduzeća i usluga, "obuzdavanje" plata i uklanjanje svih prepreka. strana ulaganja, s ciljem stvaranja idealnog scenarija za multinacionalne kompanije da ostvare maksimalne koristi.

S druge strane, artikuliran je niz mehanizama za "reprogramiranje" duga, predlaganje novih uslova otplate, odobravanje zajmova za plaćanje kamata već ugovorenih i, od kraja 80-ih, refinanciranje ili kapitaliziranje duga. Ovaj posljednji mehanizam ima dva aspekta: zamjena duga za državnu imovinu i pretvaranje duga u finansijsku imovinu. U praksi je ova kapitalizacija postavila pozornicu za privatizaciju i denacionalizaciju - često po cijenama znatno nižim od tržišnih - najčvršćeg i najprofitabilnijeg dijela proizvodne baze perifernih zemalja.

Od kasnih 1990-ih, uspon antiglobalizacijskog pokreta i rastuće popularno protivljenje mjerama SAP-a promovirali su određeno pranje imidža u međunarodnim institucijama. MMF i, posebno Svjetska banka, počeli su koristiti retoriku "ublažavanja siromaštva" i provodili su, uglavnom u Africi, mali oprost duga, u manjem iznosu, ali s velikim medijskim utjecajem. Zajedno s tim, iu dogovoru s velikim NVO-ima, došlo je i do promjene mehanizama uslovljavanja. Jezik koji se više koristi nije jezik oštrog monetarizma iz 80-ih, već jezik koji govori o osnaživanju i civilnom društvu. Borba protiv siromaštva, kako se sada tvrdi, mora se graditi iznutra, osnažujući endogeni kapital i, pod nadzorom, zapadnih vlada i kompanija, u pokušaju poboljšanja globalne konkurentnosti manje naprednih društava. Mreža odnosa moći na međunarodnom nivou tako postaje složenija i suptilnija.

Ukratko, vidimo da vanjski dug ima dvostruko stanje. Prvo, to je neophodan izraz nerazvijenosti ili, tačnije, akumulacije u svjetskim razmjerima, procesa koji generira i produbljuje geografske asimetrije. I drugo, to je takođe instrument za podređivanje politika perifernih zemalja interesima velikog multinacionalnog kapitala i ovjekovječivanje prenosa resursa s periferije u centar. Prepoznavanje ovog dvostrukog stanja inozemnog duga odvodi nas dalje od njegovog pravno i ekonomski neosporivog izgleda i obavještava nas da je samo zaustavljanjem kapitalističke globalizacije dostojanstven, pošten i siguran život moguć za sve ljude na planeti.

* Član je kolektiva Cambalache i autor knjige Kriza i inozemni dug. Politike Međunarodnog monetarnog fonda (Oviedo, Cambalache, 2005). Ovaj članak je objavljen u br. 25 štampanog izdanja Pueblosa, mart 2007.


Video: Hrvatska: Javni dug kao motor razvoja (Maj 2021).